Подготовка и проведение IPO размещение облигационных займов создание совместных предприятий частные размещения опционы на продажу опционы на покупку

Юристы «Александров и Партнеры» имеют обширный опыт консультирования по вопросам корпоративного права, слияний и поглощений. Накопленный опыт позволяет нам оказывать следующие услуги:

  • юридический Due Diligence исходной ситуации в компании-эмитенте,
  • реструктуризация компании-эмитента и холдинговой структуры эмитента,
  • подготовка и регистрация (доп.) эмиссий акций, облигаций,
  • участие в составлении инвестиционного меморандума,
  • организация (или проверка) процесса раскрытия информации и оптимизация процедур корпоративного управления в компании-эмитенте,
  • участие в презентациях в рамках Roadshow,
  • контроль подписания необходимых документов с биржей,
  • контроль за своевременным раскрытием информации,
  • создание и сопровождение деятельности предприятий, в том числе с иностранными инвестициями,
  • сопровождение сделок по слияниям и поглощениям (M&A).

Мы готовы оказать компании-эмитенту содействие по выработке схемы размещения, согласовать стратегию размещения и связанную с ней часть развития бизнеса компании-эмитента, определить оптимальный размер и другие параметры облигационного займа, первичного или вторичного размещения акций и наиболее благоприятный период. Мы консультируем и осуществляем правовое сопровождение различных сделок, связанных со слияниями и поглощениями компаний. У нас есть знания и опыт, в том числе судебный - и это позволяет нам на высоком уровне проводить Due Diligence компаний, активов (всесторонний юридический анализ и оценку компаний, бизнеса, имущества). Мы даем рекомендации по минимизации, устранению выявленных рисков, по защите приобретенной собственности.

Специалисты «Александров и Партнеры» профессионально оказывают услуги в области антимонопольного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг, построения и оптимизации холдинговых групп, в том числе в целях повышения управляемости компаний, входящих в холдинг, повышения корпоративной прозрачности с целью привлечения стратегических и/или портфельных инвесторов, минимизации рисков.

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ:

1. КОРПОРАТИВНЫЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

Наша компания сопровождала проект по реструктуризации холдинга (основное направления деятельности – прокат элитных автомобилей). Специалисты нашей компании проанализировали состояние дел в существующих компаниях холдинга (Due Diligence), а впоследствии, на основе составленного заключения, произвели реструктуризацию холдинга путем создания нескольких новых компаний, с последующим перенаправлением денежных и товарных потоков внутри холдинга и между холдингом и внешними контрагентами. Также были проанализированы и оптимизированы вопросы налогообложения, в т.ч. налогообложения прибыли и дивидендов.

2. ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ

Участие в подготовке, проведение эмиссии и размещения облигационного займа управляющей компании - ООО «Росхлебопродукт» объемом 1 млрд. рублей на ММВБ (2004-2005 г.г.). Анализ перспектив размещения облигационного займа компании Fantasy Pictures на российских площадках (2007-2008 г.г.)

3. ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ (IPO)

Анализ вопросов делистинга акций управляющей компании международного телекоммуникационного холдинга на NASDAQ (2006-2007 г.г.). Анализ вопросов размещения акций российской управляющей компании на РТС или ММВБ (2006-2007 г.г.). Реструктуризация холдинга (производство стеклопакетов) перед проведением IPO.

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Специалисты «Александров & Партнеры» осуществили оценку существующей системы корпоративного управления группы компаний, специализирующейся на проектировании, изготовлении и монтаже хранилищ нефти, нефтепродуктов и других жидких материалов, а также строительстве, реконструкции и ремонте коксохимических предприятий, оказали консультационную юридическую поддержку холдинговой компании этой группы, направленную на повышение эффективности корпоративного управления.

5. СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ (M&A). КУПЛЯ-ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Недвижимость, земля

Действуя в интересах одной из ведущей девелоперской компании, мы успешно завершили проект по приобретению юридического лица, владеющего земельным участком. Наше участие включало осуществление Due Diligence, выработку рекомендаций по снижению выявленных рисков, ведение переговоров с покупателем, выработку схемы сделки, подготовку документов по сделке, сопровождение клиента на сделке, закрытие сделки.

Недропользование

Сотрудники «Александров и Партнеры» имеют опыт сопровождения сделок по приобретению активов в сфере разведки и добычи драгоценных металлов в России и Казахстане, а также опыт взаимодействия с иностранными юристами в процессе создания совместных предприятий и осуществления инвестиций в данной сфере.

Промышленное производство

Сотрудники компании представляли интересы крупных российских ФПГ в ряде проектов по проведению Due Diligence компаний-целей с целью дальнейшего приобретения пакетов акций или долей в УК данных компаний. Отрасли – машиностроение, нефтехимия, электроэнергетика.

Отладка