Сделки на рынке капитала. Корпоративное финансирование

Российские эмитенты все чаще прибегают к новым методам получения финансирования для реализации собственных программ развития. Поэтому консалтинговая компания «Александров и Партнёры» предлагает своим клиентам комплексные услуги по сопровождению сделок на рынке капиталов.

Облигационные займы

Эмиссия и размещение облигаций на биржевом и внебиржевом рынке – более дешевый по сравнению с российскими банковскими кредитами способ получить финансирование из внешних источников в необходимом размере и на продолжительный срок.

Примеры проектов:

  • Сопровождение подготовки, выпуска и размещения облигационного займа российской управляющей компании крупного агропромышленного холдинга на ММВБ. Объем облигационного займа – 1 млрд. рублей;
  • Анализ вопросов размещения облигационного займа на ММВБ российской продюсерской компанией (производство художественных фильмов, в т.ч. совместно с иностранными киностудиями). Размер облигационного займа – около 750 млн. рублей.

Публичные размещения акций (IPO), выпуск и размещение RDR

Сотрудники инвестиционной практики «Александров и Партнеры» предлагают комплексное сопровождение проектов по эмиссии и публичному размещению акций российских эмитентов в Российской Федерации и за рубежом.

Примеры проектов:

  • Анализ вопросов размещения акций российской управляющей компании на ММВБ или РТС, с одновременным делистингом акций иностранной материнской структуры на бирже NASDAQ, США;
  • Подготовка и реструктуризация холдинговой группы перед осуществлением дополнительной эмиссии акций и размещением на ММВБ.

Корпоративное финансирование

Наши опытные коллеги помогут Вам разработать оптимальную структуру сделки, минимизировать юридические риски, связанные с исполнением обязательств по погашению задолженности, а также реализовать всю сделку.

Примеры проектов:

  • Сопровождение проекта по привлечению кредита ЕБРР управляющей компанией российского холдинга. Размер заимствования – около 800 млн. рублей;
  • Сопровождение заключения кредитных договоров с иностранными банками (Commerzbank, Bre Bank, Dresdner Bank) российским банком. Общий объем заимствований – около 12 млрд. рублей.
Отладка